Fotografías en blanco y negro: Perfil arquitectónico de la Ciudad de Nueva York, vista de la calle Madison Avenue mirando hacia la tienda departamental Peck & Peck. Texto en pantalla: Nuestra historia comienza en la Ciudad de Nueva York
Fotografía en blanco y negro: Clotilde Arias, de pie, rodeando con el brazo a su hijo. Viste sombrero de campana y vestido negro de manga corta. Texto en pantalla: Clotilde Arias.
Magdalena Mieri habla directamente a la cámara sobre un fondo blanco. Tiene cabello negro corto, lentes y viste una blusa amarilla de cuello alto, sin mangas, y grandes aretes circulares. Texto en pantalla: Magdalena Meri: Directora de Programas de Historia y Cultura Latina, Museo Nacional de Historia Americana.
Fotografía en blanco y negro: Arias sentada frente al piano señalando una partitura. Un hombre está de pie junto a ella. De fondo, pasan por la pantalla rollos de partituras.
Documentos a color: Documento con el título, "The Star-Spangled Banner", con la letra abajo; Documento con el título, "El Pendón Estrellado", con la letra y anotaciones a mano.
Fotografía en blanco y negro: Arias joven sentada frente a un piano casero, mirando por encima del hombro hacia la cámara.
Documento a color: Partitura con el título, "Huircocha: Canción Incaica, Dedicada al indio, el hombre olvidado de las Américas".
Mieri vuelve a aparecer.
Dibujo de Iquitos, Perú, en tonalidad naranja que muestra un gran edificio arriba y, abajo, un río con grandes barcos de vapor. Texto en pantalla: Iquitos, Perú.
Fotografía en blanco y negro: Rascacielos de Nueva York. Fotografía a color: El pasaporte peruano de Arias con su foto y la huella de su pulgar.
Documento: El certificado de naturalización estadounidense de Arias.
Mieri vuelve a aparecer.
Fotografías en blanco y negro: Foto grupal en un restaurante; Arias de pie con 5 hombres y una mujer, Arias posa sosteniendo un gran ramo de flores, retrato de Arias, Arias con su hijo en una carriola. De fondo, fotografía del perfil arquitectónico de la Ciudad de Nueva York en tonalidad naranja.
Mieri vuelve a aparecer.
Bocetos en blanco y negro: Logo de Alka-Seltzer; anuncio de Alka-Seltzer en español con un niño que trae puesto un sombrero que dice, "Prontito";
Mieri vuelve a aparecer.
Documento en blanco y negro: Tarjeta publicitaria de Velveeta en español con la receta de la quesadilla de camarones.
Fotografía grupal en blanco y negro de 11 mujeres incluyendo a Arias.
Mieri vuelve a aparecer.
Collage de imágenes. Retratos en blanco y negro de Magdalena Mieri y Clotilde Arias. Al centro, una banda naranja y azul con el texto: Latinas hablan de latinas, El impacto de una inmigrante peruana, Logos: Museo Nacional de Historia Americana y Centro Latino del Smithsonian.
Logos: Museo Nacional de Historia Americana, Smithsonian, Centro Latino del Smithsonian
Imágenes y música por cortesía de: Centro de Archivos, Museo Nacional de Historia Americana, Smithsonian; Biblioteca del Congreso; Museo de Arte Americano del Smithsonian, Instituto Smithsonian; "Contando la historia de Clotilde Arias" es posible gracias a los esfuerzos de la ya fallecida Marvette Pérez, primera curadora de historia latina en el Museo Nacional de Historia Americana; Blurry Vision, Corbyn Kites. Biblioteca de Audio de Youtube; First Class, DJ Williams. Biblioteca de Audio de Youtube; Mama, Emmit Fenn. Biblioteca de Audio de Youtube.